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書店權威調查:全國圖書發行企業恢復經營情況問卷調查報告

2020-05-12 17:07 來源:中國出版傳媒商報 責編:覃子喻

摘要:
本報告將概述目前實體書店在疫情下的基本狀況、嘗試預測復蘇趨勢、嘗試評估不同類型書店的風險情況,提出重點扶持方向和具體扶持措施建議,供主管部門決策參考。

    【CPP114】訊:為貫徹落實國家新聞出版署《關于支持出版物發行企業抓好疫情防控有序恢復經營的通知》精神,了解全國各圖書發行企業尤其是實體書店,因新冠肺炎疫情造成的損失、對企業產生的影響、疫情防控期間經營狀況等情況,中國書刊發行業協會于2020年3月23日起,面向全國發行企業和實體書店開展了“全國圖書發行企業恢復經營情況問卷調查”。各。▍^、市)發行協會積極動員,企業自愿參與,通過網絡(包括手機客戶端)實名填報。本次問卷調查由百道網提供技術支持,截止到2020年4月6日,共收回有效問卷939份。


  基于上述問卷調查獲取的量化數據與非量化反饋信息,結合自疫情發生以來,中國書刊發行業協會通過行業內部渠道及行業外媒體獲取的相關可采信信息,我們撰寫了這份調研報告。


  本報告將概述目前實體書店在疫情下的基本狀況、嘗試預測復蘇趨勢、嘗試評估不同類型書店的風險情況,提出重點扶持方向和具體扶持措施建議,供主管部門決策參考。


  目前實體書店在疫情下的基本狀況

  (一)參與調查企業的基本情況


  參與調查的企業,將近70%為民營企業,從一個側面表明,民營企業對目前情況的關注程度更高,對困難的感受更深,反應現實情況、獲得扶持的愿望更為迫切。參與調查的企業中,從業人員數量在20人以下的,超過60%,在20-50人的,超過20%(即從業人數在50人以下的超過80%),營業面積在500平米以下的超過三分之二。一定程度說明中小微書店對現狀關注程度更高,也提示我們,中小微書店的狀況尤其值得關注。參與調查的企業中,經營場地為自有物業的大約占三分之一。另外三分之二的企業,均為租賃商業用房或者辦公用房,需支付場地租金,在疫情期間,需承擔較大的租金壓力。


  (二)復工/營業情況

  

  參與調查的企業中,57.28%已全面復工,2.25%一直正常營業,11.46%停業至今,29.01%部分復工(即約有40%尚未復工或部分復工)。尚未復工或全面復工的企業,普遍表示希望盡快復工,其中原有網上銷售業務和在疫情期間新增網上銷售業務的實體書店,復工需求尤為迫切,因為網上訂單發貨延遲可能遭受網上平臺店鋪降權、罰款等處罰。


  國家新聞出版署《關于支持出版物發行企業抓好疫情防控有序恢復經營的通知》仍將“毫不放松抓好疫情防控工作”列于首位,  行業復工進度自然仍需服從各地疫情防控的大局。迫切的復工需求,其實在一定程度上反應了企業對現狀和未來的焦慮。對復工需求的表達,主要來自調查問卷中的開放性問題,其中相當多表達復工需求的企業,均表示自己是在市場中經營,希望市場盡早開放。這一信息提示,這些企業主要為小微書店。


  (三)營收情況


  參與調查的企業,2019年第一季度營收分別是:10萬元以下39.10%,10萬元-50萬元27.44%,51萬元-100萬元13.08%,101萬元-300萬元20.38%。2020年第一季度的營收分別是:無收入28.65%,10萬元以下27.79%,10萬元-50萬元17.17%,51萬元-100萬元8.15%,101萬元-300萬元7.94%,300萬元以上10.30%。同期比較,營收銳減的情況不容忽視。


  21.84%的企業表示,現金流已受影響,無以為繼,67.02%的企業表示已受影響,尚可持續,7.71%的企業表示即將產生影響,僅有3.43%的企業表示現金流未受影響。(參見后文關于持續停業可堅持時間的數據)


  從目前書店收入來源選項的數據顯示,27.16%[1]的企業無收入來源,40.58%的企業有線上收入來源,52.72%的企業有線下銷售來源,13.53%的企業有租金收入來源,8.31%的企業,有其他收入來源。調查規模所限,我們無法確知各來源收入情況如何。但參照同期收入銳減的情況,目前收入來源的營收情況也不容樂觀。


  調查顯示28.65%[2]的企業2020年整個第一季度都沒有收入,27.16%的企業無收入來源,而人員工資、場地租金、供應商回款等仍需正常支出,情況將相當艱難。如持續停業,36.93%的企業表示可堅持1個月,36.93%的企業表示可堅持3個月,26.13%的企業表示可堅持半年以內。這組數據提示,如無充足資金儲備或者新資金注入,相當多實體書店,可能遭遇生存危機。


  在調查問卷開放性問題中,部分書店明確表達了對未來的嚴重憂慮,包括主要依靠師生消費的校園書店、作為全家生活來源的個體書店、原本市場規模就非常有限的鄉鎮實體書店等等。


  [1]此數據為問卷第13項(目前書店收入來源)選項的數據統計。

  [2]此數據為問卷第12項(2020年第一季度營業收入)選項的數據統計。


  (四)自救措施

  

  參與調查的企業中,53.99%在通過網店賣書,32.91%在通過社群賣書,11.18%在做線上讀書會,10.76%在賣會員儲值卡,8.31%在通過直播賣書,另有26.41%在嘗試其他方式?傮w態勢是將自救重點放在不依賴店面的網上,這一態勢,也與有網上銷售的企業迫切期待盡快復工以便正常發貨的情況相呼應。


  實體書店紛紛發力網上,但與網上銷售效果密切相關的書店私域流量建設情況(包括書店社群涵蓋人數、書店會員人數、書店公眾號關注人數)卻并不樂觀。參與調查的企業中,49.28%無私域流量,40.25%私域流量在1萬人以下;僅有約10%的企業,擁有1萬至50萬+的私域流量。這一結果提示,幫助實體書店有效提升線上運營能力,可能是未來一個階段的重要課題,有企業明確建議,可否組織開展有關社群營銷、線上營銷、直播營銷等方面的線上課程培訓。


  企業謀求網上銷售,長期困擾實體書店的網上網下不同價問題就變得特別緊迫,F實情況是,以實體店價格體系銷售(原價或者只有會員折扣),很難在網上獲得銷售額,以網店價格銷售,實體書店又認為自己無法獲得有效毛利率,或者因為采購成本的限制,確實無法獲得有效毛利率。所以有相當多開展網上銷售業務的企業明確建議,對圖書零售價格進行管控,避免造成惡性價格競爭,保護實體書店生存空間。實體書店不得不謀求網上業務這一新情況,或許為解決長久以來的價格問題帶來一個新契機,本報告后文將提出我們的具體建議。


  (五)目前遇到的主要困難


  調查中,關于企業目前遇到的主要困難,我們給出了目前能考慮到的主要選項(多選),以下是選擇百分比的排序:■ 人員開支仍需承擔81.47%;■ 營業后仍無人氣71.35%;■ 銷售萎縮,貨款支付壓力陡增60.38%;■ 場地租賃費用仍需正常支付59.85%;■ 庫存積壓嚴重41.96%;■ 銷售單位貨源無法保障21.94%;■ 出版社貨源無法發出21.62%;■ 訂貨后卻不發貨2.02%;■ 其他 7.56%。結合上文營收數據的分析,可以看到收入減少、支出照常,是困難的焦點,同時供應鏈與貨款支付問題也相當明顯。


  (六)希望得到政府、協會哪類幫助


  調查中,關于希望得到政府、協會哪類幫助,我們給出了目前能考慮到的主要選項(多選),以下是選擇百分比的排序:■ 財政補貼[3] 82.96%;■ 稅收優惠或延期納稅 68.90%;■ 房租減免 63.26%;■ 資金資助[4] 62.62%;■ 金融信貸支持 19.91%;■ 法律援助 10.76%;■ 其他 5.32%。由此可見,財政補貼或資金資助、稅收優惠或延期納稅、房租減免,是企業最集中的訴求。


  關于財政補貼和資金資助,部分企業明確建議,加大政府采購,以發放購書券的形式支持企業,或者按照營業面積、員工數量給予政策性補貼;關于稅收,企業最突出的訴求是延長圖書批發零售環節增值稅免稅優惠政策;關于房租減免,比較普遍的訴求是政府幫助協調房租減免,或者給予企業政策性資金支持。


  金融信貸支持這一選項的選擇比例雖然并不突出,但是在另一直接針對融資需求的提問中,參與調查的企業,約30%表示為應對疫情,有融資需求,約70%的企業表示無融資需求。有融資需求企業的需求包括:政府了解企業狀況給予免息貸款政策支持、加強行業內金融貸款力度、幫助企業對接金融機構、開通短期信用貸款、提供專項低息貼息免息貸款、提供快捷途徑幫助企業申請貸款等等。


  [3] 財政補貼為政府給予的資金補貼。

  [4] 資金資助為其他社會資金的資助。


  (七)目前企業所在。▍^、市)是否有相關政策措施出臺


  52.53%的企業表示,所在。▍^、市)已出臺相關政策措施,47.47%的企業表示,所在。▍^、市)未出臺相關政策措施,這一情況提示各地相關扶持政策的落實仍需關注和敦促。在開放性提問中,相當多企業表示了對扶持政策落實情況的嚴重關注,包括:希望各地扶持政策能盡快落實;希望行業協會或政府機構介入,支持地方優惠;希望扶持政策能落實到中小型民營書店;希望對于民營企業的支持數量和金額做到量化等等。


  02復蘇趨勢預測


  鑒于目前全球和國內的疫情發展狀況,對于實體書店行業的復蘇趨勢,我們有兩個基本判斷:


  (一)恢復速度會相當緩慢,短期內難以恢復到疫情前水平。全球疫情發展趨勢仍不明朗,我國雖已有效控制,但仍需警惕,所以就實體書店行業全局而言,疫情防控的優先級仍高于迅速全面復工并努力恢復經營活動。


  國家新聞出版署3月11日發布的《關于支持出版物發行企業抓好疫情防控有序恢復經營的通知》中也要求完善企業防控體系、加強人員健康管理、加強工作場所防控、加強營業場所防控。其中對工作場所防控的要求,直接關系到企業員工復工返崗進程,對營業場所防控的要求,直接關系到企業恢復正常營業,包括吸引顧客來店、在店內組織讀者活動的進程。這些要求當然非常重要且必要,但客觀來看,都是企業經營活動正;牟焕蛩,一些企業復工條件有限,可能尚需等待復工,已經復工的企業,也難以迅速恢復到疫情前的正常經營狀態。


  從經濟、市場、消費的角度來看,目前情況下,消費者對總體經濟形勢的預期并不樂觀,因此個人消費會趨于謹慎以策安全。圖書不是生活必須品,一旦消費者壓縮支出,圖書消費會是較早縮減的部分,而消費者恢復消費支出時,圖書消費又會是較晚恢復的部分,與餐飲等行業相比,圖書零售行業中的實體書店部分,面臨的情況會更加嚴峻,復工后營收情況短期內恐怕很難恢復到疫情前水平。


  樂觀估計,全面復蘇可能至少要到今年第三季度才會實現;保守估計,如果全球疫情發展形勢繼續惡化,全面復蘇可能需要延遲到明年上半年甚至更晚,實體書店行業恐怕要做好應對未來一年市場低迷狀況的準備。


  (二)實體書店銷售方式可能會更加多元


  疫情的發生,加快了實體書店網上銷售模式的步伐。參與調查的企業中,有53.99%的企業在疫情期間通過網店銷售,銷售方式包括:社群、讀書會、直播等。因此,我們預測網上銷售可能會成為部分實體書店的常規業務,而且可以預期,會有越來越多實體書店開始啟動網上業務。部分原來就有線上銷售業務且發展比較理想的中小微書店,面對當前困境極有可能會選擇關閉實體店面,徹底轉戰網上。


  總體看來,盡管全行業都在努力,但是復蘇情況不容樂觀,所以也需要國家出臺相應的更為具體的扶植政策,同時幫助書店提升自救能力,以助力整個行業度過眼前困境并且能長期、良性發展。


  03  不同類型書店風險情況評估


  結合目前實體書店在疫情下的基本狀況和復蘇趨勢預測,我們認為,目前全行業實體書店中的相當一部分,都將面臨不同程度的生存風險,其中民營連鎖和部分中小微書店面臨的風險最值得重視。


  (一)影響企業風險高低的因素


  就目前情況,一家書店是否面臨比較高的生存風險,受以下幾個因素的影響:1. 是否有網上銷售。原有網上銷售比較成規模的書店,受到的影響會相對較;疫情前沒有網上銷售或者網上銷售對營收貢獻很低的書店,即便新增網上業務,短期內恐怕也難成規模,所以此類書店情況會相對艱難。2. 是否使用自有房產。租金和人員工資是企業兩大最主要成本,因此如果書店使用自有房產,無需持續支付租金,或者能通過自有房產的出租獲取部分收入,情況會相對樂觀,而營收大幅減少、租金僅小幅減低或者沒有降低的企業,堅持起來會更加困難。3. 能否穩定獲得的支持性資源。此處所指的支持性資源主要包括穩定營收來源和及時的資金支持兩個項目,如沒有穩定營收來源,如目前情況仍將持續較長時間,營收銳減的企業將面臨生存危機,如果無法獲得及時的資金支持,在現金流大幅降低,租金、人員工資、供應商貨款等支出項目同時出現時,一些企業很可能馬上出現資金鏈斷裂的情況。在這一點上,少數隸屬其他行業大型集團或大型房地產商的實體書店企業,都會相對安全。4. 經營規模。通常認為,規模越小的實體書店,抗風險能力越差,所以此次疫情期間,行業內普遍擔心會有大批中小微書店倒閉。但我們認為,目前情況下,面臨更大風險的,其實是新華書店之外的其他經營規模比較大的實體書店。


  經營規模較小的書店,店面面積較小,需要支付的租金較低,雇員數量較少,需要支付的人員工資較低,一旦出現資金短缺情況,只需較小規模的短期借貸即可緩解,短期內會有經營困難,但只要負責人審時度勢,適當開源節流,謹慎經營,難以為繼的情況并非不可避免。而經營規模較大的書店,由于店面面積大,雇員數量較多,每月需要支付的員工工資、物業運營費用等,如果再加上店面租金,以及到期應付賬款,即便企業有一定的資金儲備,但經營狀況如果一時恢復不到疫情之前的狀態,也很難維持,很容易爆發經營危機。所以此類企業數量雖少,但風險程度不容忽視。



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